So werden Anlagetypen bewertet

CLEANVEST ermöglicht es privaten und institutionellen Investoren klimaschonende und sozial nachhaltige Fonds einfach und leicht verständlich zu identifizieren. Die User*innen können bestehende Investitionen nach neun Kriterien prüfen oder neue Investitionsmöglichkeiten suchen, die zu ihren eigenen Werten passen.

Anlageprodukte werden folgendermaßen bewertet:

Für die Gesamtbewertung eines Fonds, werden die enthaltenen Unternehmen den neun CLEANVEST Kriterien zugeordnet und individuell bewertet. Die Gesamtbewertung eines Fonds ergibt sich somit aus dem Mittelwert aller Kriterien Ergebnisse und erhält eine Nachhaltigkeits-Note zwischen 0 und 10.

Jedes der neun Kriterien hat unterschiedliche Besonderheiten. Der Bewertungsprozess von CLEANVEST lässt sich dementsprechend in positive Geschäftstätigkeiten (Positivkriterium), sowie in Vorfalls- und Ausschlusskriterien (Negativkriterien) unterteilen.



1. Positive Geschäftstätigkeit (Positivkriterium)

Positive Bewertung für Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit nachhaltige Entwicklung fördern

Grüne Technologien

Berücksichtigt wird der Anteil der Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie und umfasst ebenfalls Unternehmen, welche entlang der Wertschöpfungskette auf erneuerbare Energien setzen (z.B. Windturbinenhersteller, Batterieerzeuger), E-Mobilität, Recycling und Energieeffizienz.

Bildung und Gesundheit

Berücksichtigt werden Unternehmen aus den Sektoren Bildung und Gesundheit. Die Pharmaindustrie ist davon jedoch ausgenommen. Darunter fallen zum Beispiel großer Krankenhausträger oder Bildungseinrichtungen, sowie Unternehmen, die medizintechnischen Gerätschaften entwickeln.“


2. Ausschlusskriterien (Negativkriterium)

Negative Bewertung für Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit nachhaltiger Entwicklung entgegenwirken

Frei von Kohle

Bei Bergbauunternehmen wird jener Umsatzanteil berücksichtigt, der durch Kohleabbau entsteht. Bei Stromproduzenten wird jener Anteil der Stromproduktion berücksichtigt, der aus der Verbrennung von Kohle stammt.

Frei von Öl & Gas

Berücksichtigt werden Unternehmen aus dem Sektor Öl & Gas, sowie Unternehmen, welche Öl und Gas fördern, für dessen Transport und die Produktion von speziellem Equipment verantwortlich sind. Bei Stromproduzenten wird jener Anteil der Stromproduktion berücksichtigt, der aus der Verbrennung von Öl oder Gas stammt.

Frei von Atomenergie

Bei Bergbauunternehmen wird jener Umsatzanteil berücksichtigt, der durch Uranabbau entsteht. Bei Stromproduzenten wird jener Anteil der Stromproduktion berücksichtigt, der aus Atomenergie stammt.

Frei von Waffen

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, die laut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zu den 100 Unternehmen mit den höchsten Umsätzen im Rüstungsbereich gehören. Dabei wird jener Umsatzanteil berücksichtigt, der dem Rüstungssektor zugeordnet werden kann.


3. Vorfallskriterien (Negativkriterium)

Negative Bewertung für Unternehmen, die aufgrund ihrer Verwicklung in konkrete Vorfälle nachhaltiger Entwicklung entgegenwirken.

Frei von Kinderarbeit

Berücksichtigt werden Unternehmen, bei denen laut Berichten von Medien oder NGOs der vergangenen 12 Monate in der Zuliefererkette ein Verdacht oder ein tatsächlicher Vorfall von Kinderarbeit (laut ILO) besteht. Die ILO versteht unter Kinderarbeit alle Arbeiten, die das Kind psychisch, physisch und moralisch gefährden und/oder die Schulbildung des Kindes negativ beeinflusst.

Artenschutz

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit laut Berichten von Medien oder NGOs der vergangenen 12 Monate einen direkten oder indirekten negativen Einfluss auf gefährdete Tier- oder Pflanzenarten (ab Gefährdungsstufe „gefährdet“ und höher laut IUCN Red List) hat.

Indigene Rechte

Berücksichtigt werden jene Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit laut Berichten von Medien oder NGOs der vergangenen 12 Monate einen direkten oder indirekten negativen Einfluss auf die Rechte Indigener Völker (laut UN 2007) haben.


Quellen:

Kinderarbeit:International Labour Organization(ILO)

Artenschutz: IUCN Red List

Indigene Rechte: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Zusammensetzung- und gewichtungen von Fonds und ETFs: Morningstar Inc.

Zusammensetzung- und gewichtungen von wikifolios: wikifolio Financial Technologies AG

Medien- und NGO-Berichte: RepRisk AG